沒有哪個夜晚不會迎來黎明，
但或許真的存在不會天亮的夜晚也說不一定……

後來的日子裡，我們沒有一個人忘記過她。
她是長谷川，包括她在內，我們六個人是在京都一起求學的同伴。十年前，大夥相約去看鞍馬的火祭，沒想到她在人群中走散，就此平空消失，宛如被吸入了虛空之中。

十年後，剩下的五個人再次聚首鞍馬，也重新墜入當年的記憶裡。當夜越來越深，大家開始說起這些年來彼此經歷的怪事。
中井在尾道遇見妻子「變身」成陌生人；武田在奧飛驒遇見老奶奶讀出友人的「死相」；藤村在津輕看見失火的屋子旁有位女子向自己招手；田邊在天龍峽的電車裡碰見一位似曾相識的高中女生；大橋在鞍馬的藝廊，赫然驚見失蹤的長谷川……

最詭異的是，所有人的奇遇背後，竟然都與畫家岸田道生的銅版畫〈夜行〉系列存在著某種連結。所謂的「夜行」，究竟是夜行列車的「夜行」，還是百鬼夜行的「夜行」呢？在這個彷彿沒有盡頭的夜裡，十年來圍繞在我們身上所有的秘密，似乎都將化為具體，一一現形……